自唐末吐蕃王朝崩溃后，吐蕃地区长期陷入分裂，形成 “族种分散，大者数千家，小者百十家，无复统一” 的局面。
到昭国进兵之时，这一状况依旧没有改变。
各部族以血缘或地域为纽带形成独立势力，彼此间时而联盟、时而争斗，如青海的唃厮啰后裔势力、甘肃的蕃部联盟、四川西部的诸羌部落等，均各自为政。
其中，唃厮啰政权（11 世纪初由吐蕃首领唃厮啰建立，核心在青海西宁一带）曾是北宋牵制西夏的重要盟友，但到北宋中后期已分裂为多个支系，势力衰落。
宋徽宗时期，唃厮啰后裔对诸部的控制力减弱，青海东部的蕃部逐渐脱离其管辖，转而与北宋、西夏单独互动。
甘肃东部、陕西西部的吐蕃部落（如河州、湟州一带）则更直接地处于北宋与西夏的争夺中，成为双方拉拢或征讨的对象。
蔡京掌权后，推行 “开边” 政策，试图收复湟水、洮水流域（今青海、甘肃境内）的吐蕃故地，以削弱西夏侧翼。北宋通过军事征讨与招抚结合的方式，将部分吐蕃部落纳入管辖：
1104 年，王厚、童贯率军收复湟州（今青海乐都）、鄯州（今青海西宁），设陇右都护府管辖，部分吐蕃部落归附北宋，成为 “熟户”（已归附并纳入编户的蕃部）。
对未直接归附的 “生户”（未纳入编户的蕃部），北宋通过册封部落首领、授予官职（如 “刺史”“巡检”）等方式进行羁縻统治，要求其纳贡、助战（主要对抗西夏）。
归附的吐蕃部落与北宋在经济上联系密切，通过茶马互市交换物资（吐蕃以马匹、皮毛换取茶叶、布匹等），部分蕃部逐渐接受汉文化影响，如使用汉字、学习中原制度，但保留了自身的部落组织和习俗。
西夏是吐蕃诸部的另一重要互动对象。西夏长期控制河西走廊，与吐蕃诸部在地理上相邻，双方关系复杂。
西夏为扩张势力，多次进攻青海、甘肃的吐蕃部落，试图控制丝绸之路支线，吐蕃诸部则常与北宋联合抗夏（如唃厮啰时期曾多次击败西夏）。
部分弱小的吐蕃部落为自保，选择向西夏称臣纳贡，成为西夏的附庸，形成 “西夏 — 吐蕃” 的间接从属关系。
总之，长期以来，接近大宋和西夏的吐蕃部落，成为大国对峙的牺牲品。
两国采取的办法，其实都是远交近攻，然后收为己用，然后用来对付对方。
其中，最具典型的就是青唐吐蕃，也就是唃厮啰政权。
其五代首领陇拶在宋军征讨青塘时，与诸首领开城投降。
随后他被送往汴京，见到了宋徽宗，被要求对付起兵反叛的父亲溪巴温，但未能成功。1105 年，陇拶再次入京，被赐名 “赵怀德”，受封为顺义郡王等职。
还有一个典型现象，便是宋军西北边军中的一个群体——蕃兵，一度成为对付西夏的重要力量。
如今，大宋、西夏均被昭国讨灭，昔日依附于两国的吐蕃部落，自然没了靠山，独立又难以立足，又不愿意走向统一，毕竟谁也不想伏低做小，让别人成为管辖自己的大首领。
所以，当昭军进军之时，青唐吐蕃直接选择投靠昭军，没有什么抵抗。
附近小部落不堪一击，试着对昭军反抗了一番，便也降了。
因此，昭军几乎没怎么费力，就将昔日临近大宋和西夏的吐蕃部落给纳入版图。
然后是接近黄头回纥的几个部落，也是抵抗无力，所以选择投降。
王进领兵一路向高原攀登，很快将兵锋逼近处于高原核心地带的拉萨王系。
吐蕃王朝末代赞普朗达玛于 842 年被刺杀后，其孙云丹与哦松争夺王位，引发内乱，随后吐蕃爆发民众大起义，吐蕃王国灭亡。
云丹死后，他的儿子赤德贡宁继位，逐渐在拉萨地区形成了拉萨王系。此后拉萨王系长期统治拉萨及周边地区。
如今，拉萨王借助在吐蕃诸部中逐渐兴起的藏传佛教（尤其是噶举派、萨迦派），成为维系部落认同的重要纽带。
宗教领袖（如活佛、高僧）的影响力甚至超过世俗首领，部分部落以宗教为核心形成联盟（如萨迦派与后藏部落的结合）。
佛教寺庙不仅是宗教活动场所，还兼具经济（占有土地、牲畜）和政治功能，成为部落权力的象征。
拉萨王借助其影响，对周边部落形成统一局面，但也把权力分给了宗教首领，形成互相依赖又争权夺利的存在。
但无论如何，高原核心地带，算是走向统一。
拉萨王一定程度上，能统辖这些部落，形成一股还算强大的力量，能一致对外抵抗入侵者。
只是，他们对昭军的认识，实在有限得很。
大部分是源于昭国攻灭宋国和西夏的消息，而且是从民间传过去的。
至于深处高原腹心的拉萨王政权，几乎没有主动派人打探昭国的情形。
反而是昭国的绣衣卫，提前布局西北，将各方势力都掌握在手。
当北方蒙古诸部被纳入版图后，石秀、时迁、戴宗、马灵等人，分成两路，马不停蹄赶在大军之前，打探吐蕃诸部、西州回鹘、割碌、黑汗、花剌子模等国情形，将情报源源不断传回军中。
有了情报开路，大军自然是所向披靡。
而石秀等人以交好和贸易为噱头，各方势力其实难以拒绝。
一来，昭国势大，他们惹不起，人家主动交好，你不搭理，岂不是给人把柄么？
二来，昭国拿出的东西，或者说后续能贸易的商品，是他们急需的或者说是没法拒绝的，因此，这些势力，都不敢为难绣衣卫和商务司组成的联合情报组。
但是，总有不开眼的人，觊觎昭国“使者团”的财物，明抢暗偷，导致使者团大怒，接着就引着大军前来兴师问罪。
此举屡试不爽，有使者团提供的情报和出兵借口，昭军在西域和高原杀疯了……
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