起于旃蒙单阏年（乙卯年，公元 535 年），止于强圉大荒落年（丁巳年，公元 537 年），共三年时间。
梁武帝大同元年（乙卯，公元 535 年）
春季，正月，戊申朔（初一），梁武帝颁布大赦令，改年号为大同。
同日，西魏文帝元宝炬在长安城西即位，颁布大赦令，改年号为大统（公元 535 年），追尊父亲京兆王元愉为文景皇帝，母亲杨氏为文景皇后。
西魏渭州刺史可朱浑道元起初依附侯莫陈悦，侯莫陈悦死后，丞相宇文泰率军攻打他，未能攻克，于是与他结盟后撤军。可朱浑道元世代居住在怀朔镇，与东魏丞相高欢关系友好，且母亲和兄长都在邺城，因此常与高欢暗中往来。宇文泰想要攻打他，可朱浑道元率领所属三千户人家向西北渡过乌兰津，抵达灵州，灵州刺史曹泥资助他前往云州。高欢得知后，派遣使者携带物资粮食迎接，任命他为车骑大将军。可朱浑道元抵达晋阳时，高欢才得知北魏孝武帝的死讯，于是上表请求为孝武帝举哀服丧。东魏孝静帝让群臣商议此事，太学博士潘崇和认为：“君主对待臣子无礼，臣子就不必为其服丧，因此商汤的百姓不为夏桀哭泣，周武王的百姓不为商纣服丧。” 国子博士卫既隆、李同轨商议认为：“高皇后（孝武帝的皇后高氏）与永熙帝（孝武帝）的离异并未公开，应当为他服丧。” 东魏采纳了卫既隆、李同轨的意见。
西魏骁骑大将军、仪同三司李虎等人招抚费也头部落的部众，与他们一同攻打灵州，经过四十天的围攻，曹泥请求投降。己酉日（初二），西魏晋升丞相、略阳公宇文泰为都督中外诸军事、录尚书事、大行台，封安定王；宇文泰坚决推辞王爵和录尚书事的职务，于是改封安定公。任命尚书令斛斯椿为太保，广平王元赞为司徒。
乙卯日（初八），西魏文帝立妃子乙弗氏为皇后，立儿子元钦为皇太子。乙弗皇后仁爱宽厚、节俭朴素，不妒忌他人，文帝非常敬重她。
稽胡部落首领刘蠡升，自孝昌年间（公元 525-528 年）以来，自称天子，改年号为神嘉，居住在云阳谷；北魏的边境常常受到他的侵扰，被称为 “胡荒”。壬戌日（十五日），东魏丞相高欢率军袭击刘蠡升，大破其军。
勃海王世子高澄与高欢的妾郑氏私通，高欢返回晋阳后，一名婢女告发了此事，另有两名婢女作证。高欢杖打高澄一百棍，并将他幽禁起来，娄妃也被隔绝，不得与高欢相见。高欢收纳了北魏敬宗的皇后尔朱氏，对她十分宠爱，尔朱氏生下儿子高浟，高欢想要立高浟为继承人。高澄向司马子如求救。司马子如入宫拜见高欢，假装不知道此事，请求拜见娄妃；高欢告知他缘由。司马子如说：“我儿子司马消难也与我的妾私通，这件事正好可以掩盖。娄妃是大王的结发妻子，常常拿出父母家的财产资助大王；大王在怀朔镇时曾被杖打，背部没有一块完好的皮肤，娄妃日夜侍奉照料；后来躲避葛荣叛军，一同逃往并州，途中生活贫困，娄妃烧马粪取暖，亲自为大王制作靴子；这份恩义怎能忘记！夫妇二人相濡以沫，女儿嫁给了天子，儿子即将继承大业。况且娄领军（娄妃的弟弟娄昭）功勋卓着，怎能轻易动摇他家的地位！一个女子如同草芥一般，更何况婢女的话未必可信呢！” 高欢于是让司马子如重新审理此事。司马子如见到高澄，责备他说：“男子汉大丈夫怎么能因为害怕威严就自诬其罪！” 随后教导两名婢女翻供，胁迫告发此事的婢女自缢身亡，然后向高欢报告说：“果然是虚假的传言。” 高欢十分高兴，召来娄妃和高澄。娄妃远远望见高欢，一步一叩头，高澄一边叩拜一边向前走。父子、夫妇相见后相互哭泣，关系恢复如初。高欢摆酒设宴，说：“保全我们父子关系的，是司马子如啊！” 赏赐他黄金一百三十斤。
甲子日（十七日），西魏任命广陵王元欣为太傅，仪同三司万俟受洛干为司空。
己巳日（二十二日），东魏任命丞相高欢为相国，赐给黄钺，给予特殊礼遇；高欢坚决推辞，此事作罢。
东魏大行台尚书司马子如率领大都督窦泰、太州刺史韩轨等人攻打潼关，西魏丞相宇文泰率军驻扎在霸上。司马子如与韩轨率军返回，从蒲津连夜渡过黄河，攻打华州。当时华州城墙还未修筑完毕，梯子还靠在城外，等到天亮，东魏士兵顺着梯子攻入城中。华州刺史王罴还未起床，听到阁外喧闹的声音，便赤裸上身、披着发髻、光着脚，手持白木棒大声呼喊着冲了出去，东魏士兵见到他后惊慌后退。王罴追击到东门，左右侍从逐渐聚集过来，与东魏军队交战，击败敌军，司马子如等人于是率军撤退。
二月，辛巳日（初四），梁武帝在明堂举行祭祀仪式。
壬午日（初五），东魏任命咸阳王元坦为太傅，西河王元悰为太尉。
东魏派遣尚书右仆射高隆之征发十万民夫拆毁洛阳的宫殿，将木材运到邺城。
丁亥日（初十），梁武帝举行耕藉田仪式。
东魏仪同三司娄昭等人攻打兖州，樊子鹄派前胶州刺史严思达镇守东平，娄昭攻克东平城。随后率军围攻瑕丘，久攻不下，娄昭采用水攻的方法灌城；己丑日（十二日），大野拔前往拜见樊子鹄商议事务，趁机斩杀樊子鹄，献城投降。起初，樊子鹄因为兵力稀少，将城中老弱全部征召为士兵，樊子鹄死后，这些人各自四散逃走。将领们劝说娄昭将他们全部逮捕诛杀，娄昭说：“这个州不幸遭受贼寇残害，百姓们踮脚盼望官军前来拯救他们于水火之中。如今再诛杀他们，百姓们将向谁申诉！” 于是全部赦免了他们。
戊戌日（二十一日），梁朝司州刺史陈庆之率军讨伐东魏，与东魏豫州刺史尧雄交战，作战失利后返回。三月，辛酉日（十四日），东魏任命高盛为太尉，高敖曹为司徒，济阴王元晖业为司空。
东魏丞相高欢假装与刘蠡升订立和约，许诺将女儿嫁给刘蠡升的太子。刘蠡升没有设防，高欢率军突袭。辛酉日（十四日），刘蠡升的北部王斩杀刘蠡升，献首投降。残余部众又拥立刘蠡升的儿子南海王为主，高欢率军进攻，擒获南海王，俘虏其皇后、诸王、公卿以下官员四百余人，华夏、夷族百姓五万余户。
壬申日（二十五日），高欢前往邺城入朝，将孝武帝的皇后尔朱氏嫁给彭城王元韶。
西魏丞相宇文泰因为战事尚未平息，官吏和百姓疲惫不堪，命令有关部门斟酌古今制度，制定出适合当前治理的二十四条新制，上奏后予以推行。
宇文泰任用武功人苏绰为行台郎中，任职一年多后，宇文泰仍未了解他的才能，但行台官署中的人都称赞苏绰能干，遇到疑难事务都来向他请教决断。宇文泰与仆射周惠达讨论政事，周惠达无法回答，请求外出商议。周惠达出来后，将事情告诉苏绰，苏绰为他分析处理，周惠达入宫向宇文泰汇报，宇文泰十分赞赏，说：“是谁为你想出这个计策的？” 周惠达回答是苏绰，并称赞苏绰有辅佐君王的才能，宇文泰于是提拔苏绰为着作郎。宇文泰与公卿大臣前往昆明池观看捕鱼，走到汉代故仓池时，询问左右侍从，没有人知道这个池的来历。宇文泰召来苏绰询问，苏绰详细地回答了池的历史渊源。宇文泰十分高兴，于是询问天地万物起源、历代兴亡的事迹，苏绰应答如流。宇文泰与苏绰并肩骑马缓缓前行，到达昆明池后，最终没有设置渔网就返回了。随后将苏绰留下直到深夜，向他询问政事，躺着倾听他的见解。苏绰指明陈述治理国家的关键，宇文泰起身整理衣服，端正地坐着，不知不觉中膝盖向前移动到坐席边缘，两人一直谈论到天亮也不感到厌倦。第二天早晨，宇文泰对周惠达说：“苏绰真是奇才！我将要把政务托付给他。” 当即任命苏绰为大行台左丞，参与掌管机密事务，从此苏绰受到的宠信和待遇日益深厚。苏绰开始制定公文程式，规定用红笔发文、黑笔收文，以及计帐、户籍的登记方法，后人大多遵循沿用这些制度。
东魏任命封延之为青州刺史，替代侯渊。侯渊失去青州刺史的职位后十分恐惧，走到广川时，起兵反叛，夜间袭击青州城南郊，劫掠郡县。夏季，四月，丞相高欢派遣济州刺史蔡俊讨伐侯渊。侯渊的部下大多反叛，侯渊想要向南投奔梁朝，在途中被一名卖浆的人斩杀，首级被送到邺城。
梁朝元庆和攻打东魏的城父，丞相高欢派遣高敖曹率领三万人赶赴项城，窦泰率领三万人赶赴城父，侯景率领三万人赶赴彭城，任命任祥为东南道行台仆射，节制调度各路军队。
五月，西魏加封丞相宇文泰为柱国。
元庆和率军逼近东魏南兖州，东魏洛州刺史韩贤率军抵抗。六月，元庆和攻打南顿，东魏豫州刺史尧雄击败元庆和的军队。
秋季，七月，甲戌日（初一），西魏任命开府仪同三司念贤为太尉，万俟受洛干为司徒，开府仪同三司越勒肱为司空。
梁朝益州刺史鄱阳王萧范、南梁州刺史樊文炽联合军队围攻晋寿，西魏东益州刺史傅敬和前来投降。萧范是萧恢的儿子；傅敬和是傅竖眼的儿子。
西魏颁布诏书，列举高欢的二十条罪状，并且说：“朕将亲自率领六军，与丞相宇文泰一同扫除凶顽丑类。” 高欢也向西魏发布檄文，称宇文黑獭（宇文泰）、斛斯椿为叛逆之徒，并且说：“如今分派各路将领，率领百万大军，约定日期向西讨伐。” 东魏派遣行台元晏攻打元庆和。
有人告发东魏司空济阴王元晖业与七兵尚书薛琡背叛东魏，投靠西魏，八月，辛卯日（十九日），将二人逮捕押送到晋阳，全部免去官职。
甲午日（二十二日），东魏征发七万六千名百姓在邺城修建新宫殿，让仆射高隆之与司空胄曹参军辛术共同负责营建，修筑的邺城南城周长二十五里。辛术是辛琛的儿子。
赵刚从蛮族地区前往拜见东魏东荆州刺史赵郡人李愍，劝说他归附西魏，李愍听从了赵刚的建议，赵刚因此得以到达长安。丞相宇文泰任命赵刚为左光禄大夫。赵刚劝说宇文泰召回流亡在梁朝的贺拔胜、独孤信等人，宇文泰派遣赵刚前往梁朝请求。
九月，丁巳日（十五日），东魏任命开府仪同三司襄城王元旭为司空。
冬季，十月，西魏太师、上党文宣王长孙稚去世。
西魏秦州刺史王超世，是丞相宇文泰的内兄，骄横跋扈且贪污受贿，宇文泰上奏请求依法处置，西魏文帝下诏赐王超世死。
十一月，丁未日（初六），梁朝侍中、中卫将军徐勉去世。徐勉虽然刚正不阿不如范云，但也不迎合他人、苟且附和，因此梁朝人谈论贤相时，都称范云、徐勉二人。
癸丑日（十二日），东魏孝静帝在圜丘举行祭天仪式。
（注：此处原文 “甲午” 疑为笔误，结合上下文日期，应为 “癸丑” 后相关日期，按原文翻译）东魏的阊阖门发生火灾。阊阖门刚建成时，高隆之骑马远远望去，对建造工匠说：“西南角独自高出一寸。” 测量后果然如此，太府卿任忻集自夸技艺精巧，不肯修改。高隆之因此怨恨他，到这时向丞相高欢诬告说：“任忻集暗中与西魏勾结，派人故意烧毁阊阖门。” 高欢下令斩杀任忻集。
梁朝北梁州刺史兰钦率军攻打南郑，西魏梁州刺史元罗献出全州投降。
东魏任命丞相高欢的儿子高洋为骠骑大将军、开府仪同三司，封太原公。高洋内心聪明果断，但外表却显得愚钝，兄弟和众人都嗤笑鄙视他；只有高欢认为他与众不同，对长史薛琡说：“这个儿子的见识谋略超过我。” 幼时，高欢曾想要观察儿子们的胆识，让他们各自整理一团乱丝，只有高洋抽出刀将乱丝斩断，说：“混乱的东西就必须斩断！” 又给每个儿子分配士兵，让他们四面出击，派都督彭乐率领身披铠甲的骑兵假装攻打他们，兄长高澄等人都恐惧退缩，只有高洋率领部众与彭乐对抗，彭乐脱下头盔说明情况，高洋仍然将他擒获献给高欢。
起初，大行台右丞杨愔的堂兄岐州刺史杨幼卿，因为直言进谏被孝武帝杀害，杨愔的同僚郭秀嫉妒他的才能，恐吓他说：“高王（高欢）想要把你送到孝武帝那里。” 杨愔感到恐惧，改名换姓逃到田横岛。过了很久，高欢听说他还活着，召他担任太原公高洋的开府司马，不久后，又任命他为大行台右丞。
十二月，甲午日（二十三日），东魏根据文武官员的职务高低，核定并发放俸禄。
西魏任命念贤为太傅，河州刺史梁景睿为太尉。
这一年，鄱阳郡的妖贼鲜于琛改年号为上愿，拥有部众一万余人。鄱阳内史吴郡人陆襄率军讨伐并擒获鲜于琛，审查其党羽时，没有出现滥杀无辜的情况。百姓歌颂他说：“鲜于琛被平定后善恶分明，百姓没有枉死全靠陆使君。”
柔然头兵可汗向东魏求婚，丞相高欢将常山王的妹妹封为兰陵公主，嫁给头兵可汗。柔然多次侵扰西魏，西魏派遣中书舍人库狄峙出使柔然，与柔然订立和亲盟约，从此柔然不再向西魏入侵。
梁武帝大同二年（丙辰，公元 536 年）
春季，正月，辛亥日（初九），西魏在南郊举行祭天仪式，改用神元皇帝拓跋力微配祭。
甲子日（二十二日），东魏丞相高欢亲自率领一万名骑兵袭击西魏的夏州，途中不生火做饭，四天后抵达夏州城下，将长矛捆绑起来作为梯子，夜间攻入城中，擒获夏州刺史斛拔俄弥突，随后任用他为夏州刺史，留下都督张琼率领军队镇守夏州，将夏州的五千户部落迁回晋阳。
西魏灵州刺史曹泥与他的女婿凉州刺史普乐人刘丰，再次反叛投降东魏，西魏军队围攻灵州，用水灌城，城中未被淹没的地方只剩下四尺高。东魏丞相高欢派遣阿至罗部落的三万名骑兵径直渡过黄河抵达灵州，绕到西魏军队的后方，西魏军队撤退。高欢率领骑兵迎接曹泥和刘丰，将他们剩余的五千户人家迁回东魏，任命刘丰为南汾州刺史。
东魏加封丞相高欢九锡之礼；高欢坚决推辞，此事作罢。
梁武帝为了给父亲梁文帝追祈福泽，修建皇基寺，命令有关部门寻找优良木材。曲阿人弘氏从湘州购买了巨大的木材，向东运输，南津校尉孟少卿想要讨好梁武帝，诬陷弘氏是强盗，将他杀害，没收木材用于建造皇基寺。
二月，乙亥日（初四），梁武帝举行耕藉田仪式。
东魏勃海王世子高澄，年仅十五岁，担任大行台、并州刺史，请求进入邺城辅佐朝政，丞相高欢不同意。丞相主簿乐安人孙搴为他求情，高欢才答应。丁酉日（二十六日），任命高澄为尚书令，加授领军、京畿大都督。东魏朝廷虽然听说过高澄的才能见识，但仍然因为他年轻而有所期待。高澄到任后，执法严厉，处理事务毫不拖延，朝廷内外都感到震惊敬畏。他引荐并州别驾崔暹为左丞、吏部郎，对他十分亲近信任。
司马子如、高季式邀请孙搴畅饮，孙搴醉酒过量而死。丞相高欢亲自前往吊唁。司马子如叩头请罪，高欢说：“你折断了我的右臂，为我寻找一个可以替代他的人！” 司马子如举荐中书郎魏收，高欢任命魏收为主簿。魏收是魏子建的儿子。有一天，高欢对高季式说：“你饮酒害死了我的孙主簿，魏收处理文书不符合我的心意；司徒（高敖曹）曾经称赞过一个做事谨慎周密的人是谁？” 高季式回答是司徒记室广宗人陈元康，说：“这个人能够在夜间昏暗的灯光下写字，是办事敏捷的官吏。” 高欢召见陈元康，一见之下，当即任命他为大丞相功曹，掌管机密事务，后来升任大行台都官郎。当时军国事务繁多，陈元康对所询问的事情没有不知道的。高欢有时外出，临行前将陈元康留在后方，在马上发布九十多条号令，陈元康屈指可数，能够全部记忆下来。他与功曹平原人赵彦深一同掌管机密事务，当时的人称之为 “陈、赵”。陈元康的权势在赵彦深之上，而且性格温和谨慎，高欢对他十分亲近，说：“这样的人实在难得，是上天赐予我的！” 赵彦深原名赵隐，通常以字行世。
东魏丞相高欢命令阿至罗部落逼近西魏秦州刺史万俟普，高欢率领大军接应阿至罗部落。
三月，戊申日（初七），丹杨人陶弘景去世。陶弘景学识渊博，多才多艺，喜好养生之道。他在南齐时任奉朝请，后来弃官隐居在茅山。梁武帝早年就与他交往密切，即位后，对他的恩宠礼遇十分深厚，每次收到他的书信，都会焚香虔诚接受。梁武帝多次亲手写信征召他出山，陶弘景始终不肯前来。每当国家遇到吉凶祸福、征讨杀伐等大事，梁武帝无不先向他咨询，每个月常常有好几封书信往来，当时的人称之为 “山中宰相”。陶弘景临终前，创作诗句说：“夷甫（王衍）放任散诞，平叔（何晏）空谈玄理；怎能料到昭阳殿（西晋宫殿，代指中原王朝），最终变成了单于宫（代指异族统治）！” 当时士大夫争相谈论玄虚之理，不重视军事事务，因此陶弘景的诗句讽刺了这种现象。
甲寅日（十三日），东魏任命华山王元鸷为大司马。西魏任命凉州刺史李叔仁为司徒，万俟洛为太宰。
夏季，四月，乙未日（二十五日），梁朝任命骠骑大将军、开府仪同三司元法僧为太尉。
尚书右丞考城人江子四呈上密封的奏章，极力陈述政治上的得失。五月，癸卯日（初四），梁武帝下诏说：“古人有句话，‘屋顶漏雨，身在下方的人最先知道’。朕有过失，自己不能察觉，江子四等人密封奏章中所指出的问题，尚书省应当随时检查核实，凡是对百姓有害的弊端，应当迅速详细上奏！”
戊辰日（二十九日），东魏的高盛去世。
西魏的越勒肱去世。
西魏秦州刺史万俟普与他的儿子太宰万俟洛、豳州刺史叱干宝乐、右卫将军破六韩常以及将领三百人投奔东魏，丞相宇文泰率领轻骑兵追击他们，一直追到黄河以北一千多里的地方，没有追上，只好返回。
秋季，七月，庚子日（二十二日），东魏颁布大赦令。
梁武帝对待西魏投降的将领贺拔胜等人十分优厚，贺拔胜请求讨伐高欢，梁武帝没有批准。贺拔胜等人思念故土，想要返回北方，前荆州大都督抚宁人史宁对贺拔胜说：“朱异在梁主面前说的话，没有不被采纳的，请你厚加结交他。” 贺拔胜听从了史宁的建议。梁武帝允许贺拔胜、史宁以及卢柔都返回北方，亲自在南苑为他们饯行。贺拔胜心怀梁朝的恩德，从此见到向南飞行的鸟兽都不射杀。他们走到襄城时，东魏丞相高欢派遣侯景率领轻骑兵拦截，贺拔胜等人抛弃船只，从山路逃归西魏，随从人员受冻挨饿，中途死亡的有一大半。抵达长安后，他们前往皇宫请罪。西魏文帝握住贺拔胜的手叹息说：“朕流离迁徙，是天意如此，并非你的过错。” 丞相宇文泰引荐卢柔为从事中郎，与苏绰一同掌管机密事务。
九月，壬寅日（二十五日），东魏任命定州刺史侯景兼任尚书右仆射、南道行台，督率各路将领入侵梁朝。
西魏任命扶风王元孚为司徒，斛斯椿为太傅。
冬季，十月，乙亥日（二十九日），梁武帝下诏大举讨伐东魏。东魏侯景率领七万军队入侵楚州，俘虏楚州刺史桓和；进军到淮河沿岸，南司州、北司州刺史陈庆之击败侯景的军队，侯景抛弃辎重物资逃走。十一月，己亥日（二十三日），梁朝撤销北伐的军队。
西魏再次改尊始祖神元皇帝拓跋力微为太祖，道武皇帝拓跋珪为烈祖。
十二月，东魏任命并州刺史尉景为太保。
壬申日（二十七日），东魏派遣使者请求与梁朝和解，梁武帝同意了。
东魏清河文宣王元亶去世。
丁丑日（闰十二月初二），东魏丞相高欢督率各路军队讨伐西魏，派遣司徒高敖曹赶赴上洛，大都督窦泰赶赴潼关。
癸未日（闰十二月初八），东魏任命咸阳王元坦为太师。
这一年，西魏关中地区发生大饥荒，出现人吃人的现象，死亡的人达到十分之七八。
梁武帝大同三年（丁巳，公元 537 年）
春季，正月，梁武帝在南郊举行祭天仪式，颁布大赦令。
东魏丞相高欢的军队驻扎在蒲坂，建造了三座浮桥，准备渡过黄河。西魏丞相宇文泰的军队驻扎在广阳，对各位将领说：“贼军从三面牵制我们，建造浮桥以示必定渡河，这是想要牵制我军，让窦泰得以向西进军罢了。高欢自从起兵以来，窦泰常常担任前锋，他的部下多是精锐士兵，屡次获胜后变得骄傲轻敌，如今袭击他，必定能够攻克。击败窦泰，高欢就会不战而退。” 各位将领都说：“贼军就在近处，我们却舍弃近处袭击远方，如果出现失误，后悔就来不及了！不如分兵抵御他们。” 丞相宇文泰说：“高欢两次攻打潼关，我军都没有出兵灞上，如今他大举而来，认为我军也会坚守不出，怀有轻视我军之心。趁机袭击他，还担心不能攻克吗！贼军虽然建造了浮桥，但还不能直接渡河，不超过五天，我一定能活捉窦泰！” 行台左丞苏绰、中兵参军代郡人达奚武也认为宇文泰的计策正确。庚戌日（十四日），丞相宇文泰返回长安，各位将领仍然有不同意见。宇文泰隐藏自己的计策，询问族子直事郎中宇文深，宇文深说：“窦泰是高欢的骁勇将领，如今我军大举攻打蒲坂，高欢就会坚守蒲坂，而窦泰前来救援，我军将内外受敌，这是危险的计策。不如挑选轻装精锐士兵暗中从小关出兵，窦泰性情急躁，必定会前来决战，高欢行事稳重不会立即救援，我们迅速攻击窦泰，必定能够擒获他。擒获窦泰后，高欢的气势自然会受挫，我们回师攻击他，就可以决胜。” 丞相宇文泰高兴地说：“这正是我的想法。” 于是对外宣称要保卫陇右地区。辛亥日（十五日），宇文泰拜见西魏文帝后，暗中率领军队向东出发，癸丑日（十七日）早晨，抵达小关。窦泰突然听说西魏军队到来，从风陵渡过黄河，宇文泰率领军队进至马牧泽，袭击窦泰，大破其军，窦泰的士兵全部被歼灭，窦泰自杀身亡，首级被传送到长安。丞相高欢因为黄河冰层较薄，无法率军赶赴救援，只好拆除浮桥撤退，仪同代郡人薛孤延担任后卫，一天之中被敌军砍了十五刀，兵器都被折断，才得以逃脱。丞相宇文泰也率领军队返回。
高敖曹从商山辗转作战前进，所向无敌，于是攻打上洛。上洛郡人泉岳及其弟弟泉猛略与顺阳人杜窋等人密谋献城响应高敖曹，洛州刺史泉企得知后，斩杀泉岳和泉猛略。杜窋逃归高敖曹，高敖曹任命他为向导，攻打上洛城。高敖曹被流箭射中，贯穿身体三次，昏死过去很久，醒来后又上马，摘下头盔巡视城池。泉企坚守城池十多天，他的两个儿子泉元礼、泉仲遵奋力作战抵抗，泉仲遵眼睛受伤，无法继续作战，城池最终投降。泉企见到高敖曹说：“我是力量用尽才投降，并非真心屈服。” 高敖曹任命杜窋为洛州刺史。高敖曹伤势严重，说：“遗憾的是没能见到高季式担任刺史。” 丞相高欢听说后，当即任命高季式为济州刺史。
高敖曹想要进入蓝田关，高欢派人告诉他说：“窦泰的军队已经覆没，人心恐慌动摇，应当迅速返回。路途艰险，贼军势盛，你能脱身就可以了。” 高敖曹不忍心抛弃部众，奋力作战，全军返回东魏，将泉企、泉元礼带在身边，泉仲遵因为伤势严重没有同行。泉企私下告诫两个儿子说：“我剩余的生命不多了，你们的才能足以建立功勋。不要因为我在东魏，就违背臣子的气节。” 泉元礼在途中逃返回西魏。泉氏、杜氏虽然都是当地的豪门大族，但同乡人轻视杜窋而敬重泉企。泉元礼、泉仲遵暗中结交豪门大族，袭击杜窋，将他斩杀，西魏任命泉元礼世袭洛州刺史。
二月，丁亥日（二十二日），梁武帝举行耕藉田仪式。
己丑日（二十四日），梁朝任命尚书左仆射何敬容为中权将军，护军将军萧渊藻为左仆射，右仆射谢举为右光禄大夫。
西魏槐里县发现神玺，颁布大赦令。
（注：原文 “二月，辛未” 疑为重复或笔误，结合上下文，应为东魏相关事件，按原文翻译）二月，辛未日，东魏将七位皇帝的神主牌位迁入新宗庙，颁布大赦令。
西魏的斛斯椿去世。夏季，五月，西魏任命广陵王元欣为太宰，贺拔胜为太师。
六月，西魏任命扶风王元孚为太保，梁景睿为太傅，广平王元赞为太尉，开府仪同三司武川人王盟为司空。
东魏丞相高欢游览汾阳的天池，得到一块奇异的石头，石头上隐约有文字 “六王三川”。高欢询问行台郎中阳休之，阳休之回答说：“‘六’是大王（高欢字贺六浑）的字；‘王’意味着将要统治天下。黄河、洛水、伊水为三川，泾水、渭水、洛水也为三川。大王如果接受天命，最终应当会占据关、洛地区。” 高欢说：“世上的人没事就常常说我谋反，更何况听到这样的话呢！千万不要妄加议论！” 阳休之是阳固的儿子。行台郎中中山人杜弼趁机劝说高欢接受禅让称帝，高欢举起手杖将他赶走。
东魏派遣兼散骑常侍李谐出使梁朝，任命吏部郎卢元明、通直侍郎李业兴为副使。李谐是李平的孙子；卢元明是卢昶的儿子。秋季，七月，李谐等人抵达建康，梁武帝召见他们，与他们交谈，李谐等人应答如流。李谐等人离开后，梁武帝目送他们远去，对左右侍从说：“朕今天遇到了强劲的对手。你们曾经说北方没有人才，这些人是从哪里来的呢！” 当时邺城谈论风流儒雅之士，以李谐、陇西人李神俊、范阳人卢元明、北海人王元景、弘农人杨遵彦、清河人崔赡为首。李神俊原名李挺，是李宝的孙子；王元景原名王昕，是王宪的曾孙；他们都通常以字行世。崔赡是崔凌的儿子。
当时南、北双方互通友好，都致力于夸耀本国的杰出人才，奉命出使或接待宾客的人，必定是当时的优秀人选，没有才能和地位的人不能参与。每当梁朝的使者抵达邺城，邺城就会为之轰动，权贵子弟盛装聚集观看，对使者的礼遇和馈赠十分优厚，使者居住的馆舍门前如同集市一般。宴会当天，高澄常常派左右侍从暗中观察，只要梁朝使者有一句言辞胜出，高澄就会为之拍手叫好。西魏的使者抵达建康时，情况也是如此。
独孤信请求返回北方，梁武帝同意了。独孤信的父母都在山东（太行山以东），梁武帝询问独孤信想要前往哪里，独孤信说：“侍奉君主的人不敢顾念私人亲情而怀有二心。” 梁武帝认为他很忠义，给予他丰厚的礼遇并送他启程。独孤信与杨忠都抵达长安，上书请罪。西魏因为独孤信有平定三荆地区的功劳，升任他为骠骑大将军，加授侍中、开府仪同三司，其余的官职爵位保持不变。丞相宇文泰喜爱杨忠的勇猛，将他留在自己的帐下。
西魏的宇文深劝说丞相宇文泰夺取恒农。八月，丁丑日（十四日），宇文泰率领李弼等十二位将领讨伐东魏，任命北雍州刺史于谨为前锋，攻打盘豆，攻克该城。戊子日（二十五日），宇文泰的军队抵达恒农。庚寅日（二十七日），攻克恒农，擒获东魏陕州刺史李徽伯，俘虏他的士兵八千人。
当时黄河以北的各座城池大多归附东魏，左丞杨檦自称父亲杨猛曾经担任邵郡白水县令，了解当地的豪杰之士，请求前往劝说他们归附，以夺取邵郡；宇文泰同意了。杨檦于是与当地豪门大族王覆怜等人起兵，擒获邵郡太守程保以及四位县令，将他们斩杀，上表推荐王覆怜为邵郡太守，派遣间谍劝说东魏的城堡归附，一个月之内，归附的城堡非常多。东魏任命东雍州刺史司马恭镇守正平，司空从事中郎闻喜人裴邃想要攻打正平，司马恭弃城逃走，宇文泰任命杨檦代理正平郡事务。
梁武帝修缮长干寺的阿育王塔，挖出了佛爪、佛发和舍利子。辛卯日（二十八日），梁武帝前往长干寺，设置无碍食（佛教布施仪式），颁布大赦令。
九月，柔然为了西魏入侵东魏的三堆，丞相高欢率军反击，柔然军队撤退。
行台郎中杜弼因为文武官员中很多人贪污受贿，向丞相高欢进言，请求惩治他们。高欢说：“杜弼来了，我告诉你！天下贪污的习俗已经由来已久。如今将领们的家属大多在关西，宇文黑獭（宇文泰）常常招诱他们，人心的去留还没有确定；江东又有一个吴地老翁萧衍（梁武帝），专门推崇礼仪教化，中原的士大夫都向往他，认为他那里是正统所在。我如果急于整顿纲纪，不加以宽容，恐怕将领们都会归附宇文黑獭，士大夫们都会投奔萧衍。人才流失，还怎么治理国家！你应当再等待一段时间，我不会忘记这件事。”
高欢将要出兵抵御西魏，杜弼请求先除掉内部的奸贼。高欢询问内部的奸贼是谁，杜弼说：“是那些掠夺百姓的功勋贵族。” 高欢没有回应，让士兵们都拉开弓箭、搭上箭支，举起战刀，握住长矛，在道路两旁排列整齐，命令杜弼从中间穿过，杜弼吓得浑身发抖，汗流浃背。高欢于是缓缓地告诉他说：“箭虽然搭上了但没有射出，刀虽然举起了但没有砍击，长矛虽然握住了但没有刺杀，你尚且吓得失魂落魄。各位功勋贵族身经百战，九死一生，虽然有的人贪婪卑鄙，但他们的功劳很大，怎么能与普通人同等看待呢！” 杜弼于是叩头谢罪，承认自己考虑不周。
高欢每次向士兵们发布号令，常常让丞相属代郡人张华原宣读旨意，对鲜卑人就说：“汉人是你们的奴隶，男人为你们耕种，女人为你们织布，向你们缴纳粮食和布帛，让你们温饱，你们为什么要欺凌他们？” 对汉人就说：“鲜卑人是你们的客人，得到你们一斛粮食、一匹绢帛，就为你们攻打贼寇，让你们安宁，你们为什么要痛恨他们？”
当时鲜卑人都轻视汉人，只惧怕高敖曹。高欢向将士们发布号令时，常常使用鲜卑语，如果高敖曹在场，就改用汉语。高敖曹从上洛返回后，高欢又任命他为军司、大都督，统领七十六位都督。任命司空侯景为西道大行台，与高敖曹以及行台任祥、御史中尉刘贵、豫州刺史尧雄、冀州刺史万俟洛一同在虎牢治理军队。高敖曹与北豫州刺史郑严祖玩握槊（古代一种赌博游戏），刘贵召见郑严祖，高敖曹没有及时放行，将刘贵的使者用枷锁锁住。使者说：“锁住容易，解开就难了。” 高敖曹拔出刀，对着枷锁砍断使者的脖子，说：“又有什么难的！” 刘贵不敢与他计较。第二天，刘贵与高敖曹坐在一起，外面有人报告说治理黄河的民夫很多人溺水而死，刘贵说：“一钱不值的汉人，死了就死了！” 高敖曹大怒，拔出刀就砍向刘贵；刘贵逃走返回自己的军营，高敖曹敲响战鼓召集军队，想要攻打刘贵。侯景、万俟洛一同劝解劝说，过了很久才平息下来。高敖曹曾经前往相府，守门的人没有允许他进入，高敖曹拉开弓箭射击守门人，高欢知道后也没有责备他。
闰九月，甲子日（初二），梁朝任命武陵王萧纪为都督益、梁等十三州诸军事、益州刺史。
东魏丞相高欢率领二十万军队从壶口赶赴蒲津，派遣高敖曹率领三万军队出兵黄河以南。当时关中地区发生饥荒，西魏丞相宇文泰率领的将士不到一万人，在恒农就地取得粮食补给，驻扎了五十多天，听说高欢将要渡过黄河，于是率领军队进入关中，高敖曹于是包围了恒农。高欢的右长史薛琡向高欢进言说：“西贼连年遭受饥荒，因此冒死进入陕州，想要夺取粮仓中的粮食。如今高敖曹已经包围了陕城，粮食无法运出。只需在各条道路上部署军队，不要与他们进行野战，等到麦秋时节，他们的百姓自然会饿死，元宝炬、宇文黑獭还担心他们不投降吗！希望不要渡过黄河。” 侯景说：“如今这次出兵，声势浩大，万一不能取胜，很难迅速收兵。不如分为两支军队，相继前进，前军如果获胜，后军全力跟进；前军如果失败，后军接应救援。” 高欢没有听从，从蒲津渡过黄河。
西魏丞相宇文泰派遣使者告诫华州刺史王罴，王罴对使者说：“老罴（我）当道而卧，貉子（指高欢军队）怎能过得去！” 高欢率军抵达冯翊城下，对王罴说：“为何不早点投降！” 王罴大声呼喊：“这座城就是我王罴的坟墓，生死都在这里。想死的就过来！” 高欢知道城池无法攻克，于是率军渡过洛水，驻扎在许原以西。宇文泰抵达渭南，征召各州军队，都还未集结到位。他想要进军攻击高欢，各位将领认为敌众我寡，请求等待高欢继续向西进军，再观察局势变化。宇文泰说：“高欢如果抵达长安，就会导致人心大乱；如今趁他远道而来、刚刚抵达，可以发起攻击。” 当即在渭河上建造浮桥，命令士兵携带三天的粮食，轻装骑兵渡过渭河，辎重物资从渭南沿着渭河两岸向西运输。冬季，十月，壬辰日（初一），宇文泰抵达沙苑，距离东魏军队六十里。各位将领都感到畏惧，只有宇文深表示祝贺。宇文泰询问原因，宇文深回答说：“高欢镇守安抚黄河以北地区，很得民心。如果他坚守自保，不容易图谋。如今他孤军渡河，并非部众所愿，只是高欢耻于窦泰战败，刚愎自用不听劝谏而来，这就是所谓的‘忿兵’，可以一战擒获。事理十分明显，为什么不祝贺呢！希望能授予我一道符节，征调王罴的军队拦截他的退路，让他全军覆没。” 宇文泰派遣须昌县公达奚武侦察高欢军队的情况，达奚武率领三名骑兵，都穿上模仿高欢将士的衣服，傍晚时分，在距离敌营数百步的地方下马，暗中听到敌军的口令，随后上马巡视敌营，装作夜间巡逻的士兵，遇到不遵守军纪的士兵，还常常鞭打他们，全面了解敌军的情况后返回。
高欢听说宇文泰率军抵达，癸巳日（初二），率领军队前来迎战。侦察骑兵报告高欢军队即将到达，宇文泰召集各位将领商议对策。开府仪同三司李弼说：“敌众我寡，不能在平地布置军阵，这里向东十里有渭曲，可以先占据那里等待敌军。” 宇文泰听从了他的建议，背靠渭水摆下东西向的军阵，李弼担任右路先锋，赵贵担任左路先锋，命令将士们都把兵器放倒在芦苇丛中，约定听到鼓声后起身出击。傍晚时分，东魏军队抵达渭曲，都督太安人斛律羌举说：“宇文黑獭率领全国军队而来，想要决一死战，就像疯狗一样，或许能咬人。而且渭曲芦苇幽深、土地泥泞，无法发挥兵力优势，不如暂缓与他相持，暗中分出精锐部队径直袭击长安，捣毁他的巢穴，那么宇文黑獭不用作战就会被擒获。” 高欢说：“放火焚烧芦苇，怎么样？” 侯景说：“应当生擒宇文黑獭，展示给百姓看，如果他在乱军中被烧死，谁还会相信呢！” 彭乐气势汹汹地请求出战，说：“我军人数众多，贼军人数稀少，一百人擒获一人，还担心不能攻克吗！” 高欢听从了彭乐的建议。
东魏军队望见西魏军队人数稀少，争相发起攻击，不再保持队列秩序。两军即将交战时，丞相宇文泰下令击鼓，将士们都奋起出击，于谨等六路军队与东魏军队交战，李弼等率领精锐骑兵从侧面横击东魏军队，东魏军队被拦腰截断分为两部分，于是西魏军队大破东魏军队。李弼的弟弟李檦，身材矮小但勇猛过人，每次跃马冲入敌阵，都隐藏在马鞍和铠甲之间，敌军见到他都说：“避开这个小孩！” 宇文泰赞叹说：“如此胆识决断，何必需要八尺身躯！” 征虏将军武川人耿令贵杀伤的敌军很多，铠甲和战袍都被鲜血染红，宇文泰说：“看他的铠甲战袍，就足以知道耿令贵的勇猛，何必统计斩杀的首级数量！” 彭乐趁醉深入西魏军阵，西魏士兵刺伤他，肠子流出，他将肠子塞回腹中继续作战。丞相高欢想要收兵重新再战，派张华原拿着名册到各营点兵，却没有人响应，张华原返回后，向高欢报告说：“部众都已经逃走了，军营都空了！” 高欢仍然不肯离去。阜城侯斛律金说：“军心已经离散，不能再使用了，应当迅速向河东撤退！” 高欢扶着马鞍没有动，斛律金用马鞭抽打马匹，高欢才疾驰而去，夜间渡过黄河，船只距离河岸较远，高欢骑着骆驼登上船只，才得以渡过。东魏军队损失八万士兵，丢弃铠甲兵器十八万件。丞相宇文泰追击高欢到黄河岸边，挑选留下两万多名精锐士兵，其余的全部放回。都督李穆说：“高欢已经吓破胆了，迅速追击，能够擒获他。” 宇文泰没有听从，率军返回渭南，此前征召的各州军队刚刚抵达，于是在交战地点每人种植一棵柳树，以表彰战功。
侯景对高欢说：“宇文黑獭刚刚获胜，必然骄傲自满，不会设防，希望能给我两万精锐骑兵，径直前往捉拿他。” 高欢将此事告知娄妃，娄妃说：“如果真像侯景所说的那样，他怎么可能还会回来！擒获宇文黑獭却失去侯景，有什么好处呢！” 高欢于是停止了这个计划。
西魏加封丞相宇文泰为柱国大将军，李弼等十二位将领都各自晋升爵位、增加封地，各有差别。
高敖曹听说高欢战败，解除对恒农的包围，退守洛阳。
己酉日（十八日），西魏行台宫景寿等人率军向洛阳进发，东魏洛州大都督韩贤击退了他们。洛州百姓韩木兰发动叛乱，韩贤击败了他。一名叛贼隐藏在尸体之间，韩贤亲自检查收缴铠甲兵器时，叛贼突然起身刺杀他，韩贤被砍断小腿而死。西魏再次派遣行台冯翊王元季海与独孤信率领两万步兵、骑兵赶赴洛阳，洛州刺史李显赶赴三荆地区，贺拔胜、李弼包围蒲坂。
东魏丞相高欢向西讨伐时，蒲坂百姓敬珍对他的堂兄敬祥说：“高欢逼迫驱逐天子，天下忠义之士都想要剖开他的肚子插上刀子。如今他又率军向西进军，我想要与兄长起兵截断他的退路，这是千载难逢的时机。” 敬祥听从了他的建议，聚集乡里百姓，几天之内，就拥有了一万多人的部众。恰逢高欢从沙苑战败返回，敬祥、敬珍率领部众拦截，斩杀和俘获了很多东魏士兵。贺拔胜、李弼抵达河东地区，敬祥、敬珍率领猗氏等六县的十多万户百姓归附西魏，丞相宇文泰任命敬珍为平阳太守，敬祥为行台郎中。
东魏秦州刺史薛崇礼镇守蒲坂，别驾薛善是薛崇礼的族弟，对薛崇礼说：“高欢有驱逐君主的罪行，我与兄长身为士大夫后代，世代蒙受国家恩典，如今西魏大军已经兵临城下，却仍然为高氏坚守城池。一旦城池被攻破，头颅会被装在盒子里送到长安，被定为逆贼，死了也会留下千古遗憾。趁现在归顺西魏，还能得到更好的结果。” 薛崇礼犹豫不决。薛善与同族的人斩杀守关士兵，迎接西魏军队入城，薛崇礼出逃，被西魏军队追击擒获。丞相宇文泰进军蒲坂，攻占平定汾州、绛州，凡是参与开城谋划的薛氏族人，都被赐予五等爵位。薛善说：“背叛逆贼归顺朝廷，是臣子的常道，怎么能让全家老小都享受封邑呢！” 与他的弟弟薛慎坚决推辞，没有接受。
东魏代理晋州事务的封祖业弃城逃走，仪同三司薛修义追击到洪洞，劝说封祖业返回守城，封祖业没有听从。薛修义返回占据晋州，安抚百姓，坚守城池。西魏仪同三司长孙子彦率军抵达城下，薛修义打开城门，埋伏下士兵等待他。长孙子彦无法判断城中虚实，于是率军撤退。丞相高欢任命薛修义为晋州刺史。
独孤信抵达新安，高敖曹率领军队向北渡过黄河。独孤信进逼洛阳，东魏洛州刺史广阳王元湛弃城返回邺城，独孤信于是占据金墉城。孝武帝向西迁徙时，散骑常侍河东人裴宽对他的弟弟们说：“天子已经向西而去，我不能向东归附高氏。” 率领家属逃到大石岭。独孤信进入洛阳后，裴宽才出来拜见他。当时洛阳城荒废破败，士大夫流离失散，只有河东人柳虬在阳城，裴诹之在颍川，独孤信将他们都征召而来，任命柳虬为行台郎中，裴诹之为开府属官。
东魏颍州长史贺若统擒获刺史田迄，献城投降西魏，西魏都督梁回进入并占据颍州城。前通直散骑侍郎郑伟在陈留起兵，攻打东魏梁州，擒获梁州刺史鹿永吉。前大司马从事中郎崔彦穆攻打荥阳，擒获荥阳太守苏淑，与广州长史刘志都投降了西魏。郑伟是郑先护的儿子。丞相宇文泰任命郑伟为北徐州刺史，崔彦穆为荥阳太守。
十一月，东魏行台任祥率领将领尧雄、赵育、是云宝攻打颍川，丞相宇文泰派遣大都督宇文贵、乐陵公辽西人怡峰率领两千步兵、骑兵救援颍川。军队抵达阳翟时，尧雄等人的军队已经距离颍川三十里，任祥率领四万部众紧随其后。各位将领都认为 “敌众我寡，不能与他们争锋”。宇文贵说：“尧雄等人认为我军兵力稀少，必然不敢进军。他们与任祥合兵攻打颍川，城池必定危险。如果贺若统全军覆没，我们留在这里有什么用！如今进军占据颍川，有城池可以坚守，又能出其不意，一定能击败他们！” 于是率军迅速前进，占据颍川，背靠城池摆下军阵等待敌军。尧雄等人抵达后，双方交战，西魏军队大破东魏军队。尧雄逃走，赵育请求投降，西魏军队俘获东魏士兵一万多人，全部放回。任祥听说尧雄战败，不敢继续前进，宇文贵与怡峰乘胜进逼，任祥退守宛陵；宇文贵追击到宛陵，发起攻击，任祥的军队大败。是云宝杀死东魏阳州刺史那椿，献州投降西魏。西魏任命宇文贵为开府仪同三司，是云宝、赵育为车骑大将军。
都督杜陵人韦孝宽攻打东魏豫州，攻克该城，擒获东魏行台冯邕。韦孝宽原名韦叔裕，通常以字行世。
丙子日（十五日），东魏任命骠骑大将军、仪同三司万俟普为太尉。
梁朝司农张乐皋等人出使东魏。
十二月，西魏行台杨白驹与东魏阳州刺史段粲在蓼坞交战，西魏军队战败。
西魏荆州刺史郭鸾攻打东魏东荆州刺史清都人慕容俨，慕容俨日夜坚守抵抗，持续了二百多天，趁机出兵袭击郭鸾，大破西魏军队。当时黄河以南的各州大多失守，只有东荆州得以保全。
河间人邢磨纳、范阳人卢仲礼、卢仲礼的堂弟卢仲裕等人都在海边起兵，响应西魏。
东魏济州刺史高季式拥有部曲一千多人，马匹八百匹，铠甲兵器一应俱全。濮阳百姓杜灵椿等人发动叛乱，聚集了近一万部众，攻城略地。高季式派遣三百骑兵，一战就擒获了杜灵椿，又攻击阳平的叛贼路文徒等人，将叛乱全部平定，于是远近地区都得以肃清。有人对高季式说：“濮阳、阳平是京城附近的郡，叛贼没有奉诏作乱，又没有侵犯边境，为什么急于派遣私人军队远征！万一失利，难道不会获罪吗！” 高季式说：“你说的话多么不忠啊！我与国家同安危共患难，怎么能见到叛贼而不讨伐呢！而且叛贼知道朝廷军队仓促之间不能赶来，又不怀疑外州会有军队攻击他们，趁他们没有防备，一定能击败他们。即使因此获罪，我也没有遗憾！”
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